第二章 基本理论与文献综述 8

2.1三方财富管理机构概述 8

2.2整合营销概述 8

2.3品牌营销概述 9

第三章  钜派投资公司作为金融企业的营销策略 10

3.1 钜派投资集团介绍及公司理念 10

3.2 第三方金融公司的盈利模式分析—以钜派投资公司为例 11

3.3品牌特色：做合规的财富管理机构 12

3.4品牌特色：主打房地产类固定收益产品基金 14

第四章  钜派投资公司品牌营销在整合营销中的地位和作用 14

4.1钜派投资公司 品牌营销的具体措施 14

4.2钜派投资公司品牌营销在整合营销中的重要性 16

第五章 钜派投资公司在品牌营销过程中面临的问题与挑战 17

5.1  金融市场兑付风险 17

5.2三方财富管理难获金融行业认可 18

5.3房地产资产比例过重或引发弊端 18

第六章  主要对策与建议 19

6.1加强 风控环节把关 19

6.2 加强标准化规范 21

6.3多元化产品分配布局 21

第七章 结束语 22

参考文献 23

致谢 24

第一章  绪论

1.1研究背景

传统的财富管理和理财服务机构主要有银行、基金、保险、信托等公司,以及新兴的P2P互联网金融企业。这些机构皆有自身相应的产品体系给予个人理财提供了丰富的理财选择。其中,银行和证券公司是中国国内财富人群的主要选择总共能占到80%的份额。而在欧美发达国家,更专业的财富管理机构更被人青睐和选择。将自己的财富交给专业的理财师和专业的财富管理机构去打理,已有很久的历史,这些机构正是第三方理财机构第三方理财机构,其自身并没有理财金融产品,也不代表商业银行、信托保险、基金等公司,因此能够处于中立客观的立场,基于对客户的理财需求和个人财务状况,以专业的理财知识和科学的方法来判断和筛选适宜的投资理财工具,给客户提供综合性的资产配置和理财规划服务。

第三方理财机构本质上作为一种金融中介服务性机构,成为传统金融机构的理财服务的补充,并凭借其个性化、独立性、以及综合性的特点,可以有效弥补传统金融机构对于理财服务的不足,进一步完善金融理财和财富管理市场。

第三方理财行业和理财机构在美国的发展比较成功,拥有609以上的市场在英国,则更加明显,在理财市场占有绝对优势。在澳大利亚,可占到50%;香港离中国最近,在1998年亚洲金融危机前的还处于空白,现今已达到300多家第三方理财机构,占到理财市场的30%。然而,中国内地虽然也经过近十年的发展,第三方理财行业拥有了上万家机构。但仍只占到1%左右的市场份额,处于起步的阶段。因此,随着理财意识和观念的逐渐变化,中国第三方理财有着非常大众富裕阶层和豪富等高净值人群中,有相当一部分人群正在从激进式投资以及财富快速积累阶段,逐步向稳健保守型的投资、财务安全和综合理财等方向发展。私人财富管理业务通常是指面向财富人群(或家庭),为其可投资资产(财富)的保全、保值增值、以及财富目标和个人需求而提供全面的金融产品和服务。